Что происходит с «ФК Открытие», «МКБ», «Промсвязьбанком» и «Бинбанком»?
За июнь-июль клиенты вывели из «ФК Открытие» более 723 млрд рублей (фотография: РБК)
Вчера финансовое сообщество России «взорвало» письмо УК «Альфа Капитал», в котором компания рекомендовала своим клиентам вывести деньги из «ФК Открытие», «МКБ», «Промсвязьбанка» и «Бинбанка» из-за больших проблем у этих банков.
Обновление от 29 августа: Информация «Альфа Капитала» подтвердилась — Центробанк объявил о санации «ФК Открытие» и ввёл в банк временную администрацию.
Обновление от 21 сентября: Вторым банком из письма «Альфа Капитала», попросившим о санации, стал «Бинбанк».
Содержание статьи
[Нажмите на интересующий вас раздел для быстрого перехода к нему]
- Что произошло
- Реакция финансового сектора
- Нет дыма без огня
- Too Big to Fail
- Что делать, если вы клиент «московского кольца»
- Что делать, если вы клиент банка не из ТОП-15
1. Что произошло
«Ведомости» опубликовали статью, в которой разместили письмо «Альфа Капитала», ключевая мысль которого сводилась к следующему:
из письма «Альфа Капитала»
По мнению аналитиков «Альфа Капитала» в первую очередь рискуют держатели субординированных облигаций, так как они «в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью».
УК сообщает, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».
2. Реакция финансового сектора
Известный банкир Олег Тиньков не остался в стороне и в привычном стиле высказал своё мнение по ситуации (скриншот: Экономим с Умом)
После этой публикации официальный представитель Центробанка России сообщил о недопустимости рассылки такой информации, так как в ней есть признаки недобросовестной конкуренции.
В «Открытии» предположили, что письмо — часть информационного давления, оказываемого на упомянутые банки. В «Промсвязьбанке» уверены, что речь идёт о частном мнении отдельного аналитика.
В «Альфа-банке», являющимся собственником «Альфа Капитала», также заявили, что обнародованная информация — не позиция консорциума, но личное мнение сотрудника.
официальный комментарий «Альфа-Банка»
Позицию головной компании поддержали и в самом «Капитале». После чего журналист «Ведомостей» заявила, что при подготовке материала «Альфа Капитал» чётко дал понять, что публикуемая информация — результат ежедневной работы Департаментов управления активами и управления рисками.
Ну, а дальше в ЦБ сообщили, что вызывают аналитика, разославшего письмо, для объяснения своих действий, а значит «козёл отпущения» найден.
Интересно, что подобным образом о проблемах в самом «Альфа-Банке» заявлялось прошлой осенью, якобы акционеры в срочном порядке выводят капитал заграницу. Но тогда было меньше конкретики и больше эмоций.
Из-за той информационной атаки «Альфа» за короткий срок лишилась более 600 млрд рублей, которые вывели со своих счетов физические и юридические лица.
Обновление от 21 августа: В «Альфа Капитал» окончательно открестились от своего аналитического письма, списав его на личную инициативу сотрудника Сергея Гаврилова. Мановением волшебной палочки проблем у «московского кольца» как не бывало.
Ответ на запрос ФАС будет направлен в установленный срок 21 августа. УК «Альфа капитал» подчеркивает, что письмо в отношении рисков инструментов банков являлось частным мнением сотрудника компании, а не официальной позицией компании».
«Альфа Капитал»
3. Нет дыма без огня
Основатель «ФК Открытие» Вадим Беляев возвращается к операционному управлению на фоне увеличивающихся проблем холдинга (фотография: РБК)
Реальное положение дел в указанных банках знают только их основные акционеры, какая-та часть высшего управленческого звена, а также руководители Центробанка и высшие должностные лица государства. Простым смертным же остаётся только гадать.
В этом мы уже многократно убеждались после отзыва лицензии у очередного банка, когда к общему удивлению вскрывались многочисленные нарушения, вывод капитала, рискованные операции и т.д.
Тем не менее, получить хоть какое-то представление о делах в этих банках всё-таки можно.
Прежде всего отметим, что указанные банки входят в ТОП-15 рейтинга: «Открытие» (8 место), «Московский кредитный банк» (9), «Промсвязьбанк» (10) и «Бинбанк» (11). Если это был один банк, то он занимал бы третье место в стране по величине активов.
Ещё эти банки называют «московским кольцом», так как у них существенные взаимные обязательства перед друг другом. Поэтому если «рухнет» любой из них, то остальные также устремятся ко дну.
При этом больше всего информации о проблемах в «Открытии», из-за которых банк даже потерял несколько пунктов в рейтинге благонадёжности.
3 июля АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) понизило рейтинг «Открытию» до ВВВ-, сделав его первым коммерческим системообразующим банком в новейшей истории России с таким низким показателем.
При этом агентство с одной стороны отметили адекватную достаточность капитала банка, но с другой — слабую способность его генерировать. По мнению АКРА у банка слабое качество активов.
Понижение в рейтинге лишило «Открытие» возможности привлекать средства федерального бюджета и НПФ, а также его новые бумаги не попадут в ломбардный список ЦБ.
На фоне этой информации в июле физические вкладчики забрали из банка 36 млрд рублей, юридические лица — 319 млрд, другие банки — 262 млрд
Ещё 106 млрд вывели государственные структуры в июне, когда о понижении рейтинга ещё публично не говорили.
В сумме за июнь-июль банк потерял более 723 млрд рублей, что на тот момент составляло более 25% активов.
В самом банке же заявили, что ожидали оттока капитала, поэтому создали необходимые резервы. Отток капитала «Открытие» компенсировал займом у ЦБ (крайне дорогим, кстати) и сворачиванием сделок обратного репо с клиентами.
После этого появилась информация о том, что акционеры банка ищут инвесторов, а к непосредственному управлению банком возвращается его основатель Вадим Беляев.
А вот информации о проблемах в других трёх банках в открытом доступе практически нет, нужно искать аналитические статьи от экспертов рынка.
Например, о «Промсвязьбанке» прекрасно написал Владимир Шевченко, главный редактор FinNews. Если вкратце, то у «Промсвязьбанке» очень много плохих кредитов, которые, в случае ухудшения экономической обстановке в стране, потопят его.
Думаю, если хорошо поисать, то подобного рода статьи можно найти и про «Бинбанк», и про «МКБ». И все проблемы сведутся к одному — плохой кредитный портфель.
Обновление от 25 августа: «Ведомости» сообщили, что Центробанк рассматривает несколько вариантов дальнейшей судьбы «ФК Открытие». Один из них — переход части банка в собственность структуры ЦБ.
Идёт речь о фонде консолидации банковского сектора, создателем и пайщиком которого является ЦБ. Предполагается, что в случае санации в этот фонд будут передаваться акции проблемных банков. После проведения оздоровительных мероприятий акции будут продаваться.
Этот фонд был создан ЦБ как альтернатива существующей модели оздровления банков, при которой главными действующими лицами выступает АСВ и частные инвесторы. В Центробанке считают эту модель неэффективной, в том числе из-за того, что банки-оздоровители «скидывают» санируемому банку свои плохие активы.
Сообщения о том, что «Открытие» может стать первым банком, который будет оздоровлён при помощи фонда консолидации, «Ведомости» получили от разных источников: четырёх госбанкиров, сотрудника ЦБ, сотрудника «Открытие» и источника, близкого к ЦБ.
В свою очередь основатель и основной акционер «Открытия» Вадим Беляев категорически опроверг возможность санации банка в каком бы то ни было виде.
Обновление от 29 августа: Центробанк России запустил процедуру санации «ФК Открытие» и ввёл временную администрацию. ЦБ получит не менее 75% акций банка.
Банк «ФК Открытие» и компании, входящие в структуру АО «Открытие Холдинг», продолжат работать в штатном режиме. Об отзыве лицензии и других негативных сценариях речи не идёт.
По мнению ЦБ, на оздоровление банка потребуется от 6 до 8 месяцев. После чего доля Центробанка будет выставлена на продажу.
Отдельно ЦБ заметил, что, по его данным, за период с 3 по 24 августа банк потерял не менее 528 млрд — из них 139 млрд забрали физические лица, а 389 млрд — юридические (за июнь-июль банк лишился более 723 млрд).
Видимо, из-за продолжающегося оттока денежных средств акционеры банка и обратились в ЦБ с просьбой о помощи.
Обновление от 21 сентября: Центробанк России назначил временную администрацию в «Бинбанк», начав процедуру санации по просьбе акционеров банка.
На оздоровление «Бинбанка» потребуется от 3 до 8 месяцев. По предварительным данным, дыра в капитале банка оценивается в диапазоне от 250 млрд до 350 млрд рублей.
Санация «Бина» будет проходить на тех же условиях, что и «ФК Открытие»: ЦБ получит не менее 75% акций банка, которые выставит на торги после оздоровления банка. Если окажется, что баланс банка отрицательный, то государство получит полный пакет акций финансового учреждения.
4. Too Big to Fail
ТОП-11 банков России по величине активов (скриншот: Экономим с Умом)
Щекотливость всей ситуации придаёт тот факт, что «Открытие», «МКБ», «Промсвязьбанк» и «Бинбанк» — слишком большие, чтобы падать (too big to fail), а значит их проблемы не могут не сказаться на всей отрасли.
Введи ЦБ процедуру санации (про отзыв лицензии даже думать страшно) в отношении любого из этих банков, не говоря уже о нескольких, и на рынке может начаться паника, как среди граждан, так и юридических лиц.
Если начнётся паника, то лавина оттока активов накроет все мелкие банки, не входящие ТОП-10-20. И вместо постепенного отзыва лицензий, ЦБ придётся в срочном порядке закрывать десятки банков в неделю. Это может похоронить всю банковскую систему России.
В такой анархии неминуемы нарушения со стороны банков, в частности незаконный вывод капитала акционерами. В итоге у закрытых банков просто не окажется средств для возмещения денег вкладчикам, а денег АСВ (Агентство Страхования Вкладов) на всех не хватит (текущий размер фонда Агенства не раскрывается, но год назад он не превышал 400 млрд).
Причём особенно опасно «падение» «Открытия», в котором имеют счета большое количество юридических лиц. Как известно, счета организаций не страхуются, а значит обанкротиться могут десятки тысяч компаний и ИП, а это сотни тысяч (если не миллионы) россиян, оставшихся без средств к существованию.
Такой апокалиптический сценарий может привести к чему угодно. Власти это понимают, поэтому маловероятно, что «Открытию» или любому крупному банку дадут упасть, по крайней мере до выборов Президента России 2018 года.
Хотя, конечно, всё зависит от того, насколько большие проблемы у этих банков. Может быть так, что даже государство будет не в состоянии покрыть долги «московского кольца».
5. Что делать, если вы клиент «московского кольца»
Несмотря на то, что сценарий, по которому один или несколько банков из «московского кольца» лишают лицензии — крайне маровероятен, всем клиентам этих банков нужно себя дополнительно обезопасить.
Если у вас вклад на физическое лицо и он не превышает 1,4 миллиона, которые застрахованы государством, то волноваться причин нет (если, конечно, не рухнет вся банковская система).
Если сумма вклада больше 1,4 миллиона, то целесообразно снять излишек и вложить их в другой банк.
Если вы — юридическое лицо, то однозначно надо последовать примеру других организаций и вывести все деньги со счёта и перевести их в «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк» или другой очень крупный банк.
Никто не позаботится о вашей семье и ваших работниках и их семьях (если вы — бизнесмен) кроме вас. А в сегодняшней России для большинства организаций потеря счёта с деньгами на нём — смертельный приговор.
Вы готовы закопать в землю годы своих трудов из-за банкиров и их непомерных аппетитов, которые приводят к рисковым операциям и последующим проблемам с капиталом? К чёрту лояльность к конкретному банку!
При этом вас не должно интересовать — реальны ли проблемы «московского кольца» или это недобросовестная конкуренция со стороны «Альфа-Банка». Даже если вероятность санации или отзыва лицензии всего пару процентов, нужно перестраховаться.
А вот когда всё уляжется, и все мы получим гарантии стабильности названных банков, тогда можно будет и вернуться к ним. Именно так сделали прошлой осенью вкладчики «Альфы».
6. Что делать, если вы клиент банка не из ТОП-15
Если уж заговорили о проблемах в банках из ТОП-15, то что говорить о финансовых организациях, размещающихся в банковском рейтинге на 2ХХ, 3ХХ, 4ХХ или 5ХХ местах?
Если у вас вклад или счёт на юридическое лицо в каком-нибудь таком банке, пришло время задуматься о смене банкира. Рано или поздно вам всё равно придётся это сделать, но лучше это делать по собственной инициативе и с деньгами.
Учитывайте, что в этом году прекратило своё существование уже больше 100 банков, и отзыв лицензий продолжается, а значит риски возрастают.
Текст: Дмитрий Максимов, автор Экономим с Умом
Пользовательский рейтинг статьи: 
(Ваша оценка будет первой)
